פיננסים וצרכנות

עסקת המיליארדים: 'הראל' מציעה לרכוש את 'ישראכרט'

עסקה בהיקף של מיליארדי שקלים היא דבר שמושך את תשומת ליבו של כל המשק הישראלי, כאשר אחת כזו נרקמת לאחרונה בין חברת הביטוח 'הראל' לבין חברת האשראי 'ישראכארט', למטרת רכישתה של האחרונה על ידי חברת הביטוח מהגדולות שפועלות היום במשק. הנכונות של חברת הביטוח להשלמת העסקה באה לידי ביטוי לפי פרסומים בתקשורת בהצעת רכישה לחברת 'ישראכרט' לפי שווי של 2.7 מיליארד שקלים אשר הוגשה לחברה, ומשקפת לפי הערכות פרמיה של כמעט 30 אחוזים על "מחיר השוק" לפיו מוערכת כיום החברה.

בדיווח בכתבה חדשה של 'כלכליסט' אודות עסקת הענק המתקרבת בין חברת 'הראל' לבין חברת 'ישראכארט' נמסר כי הדירקטוריון של חברת 'ישראכרט' ערך אמש (א') דיון בנוגע להצעת הרכישה שהגישה חברת הביטוח 'הראל'. בכתבה של 'כלכליסט' נחשף השווי המוערך של העסקה בכ-2.7 מיליארד שקלים, ונמסר כי ככל הנראה מהווה רכישה זו "צעד אסטרטגי בטווח הארוך" עבור הנהלת 'הראל' שכן מדובר בהצעה יקרה יחסית שתעלה לא מעט מעל מחיר השוק המוערך לכיסה של חברת הביטוח.

במידה ותאושר הרכישה של חברת 'ישראכארט' על ידי חברת 'הראל', כך לפי הפרטים שפורסמו בדיווח, היא תביאה למחיקתה של חברת האשראי מהבורסה, לאחר שתאושר לא רק בידי חברי הדירקטוריון של החברה אלא גם על ידי חברי האסיפה הכללית שלה.

סגנו של יושב ראש הדירקטוריון של קבוצת 'הראל השקעות', בן המבורגר, אשר פורסם כי מוביל את מהלך הרכישה מטעם 'הראל', מסר בתגובה בכתבה כי ״זה זמן רב אנו שוקלים מגוון מהלכים אסטרטגיים לשם גיוון מקורות הרווח של הקבוצה והוספת רגל פעילות נוספת לצד הפעילויות הקיימות והיציבות שלנו בענפי הביטוח והפיננסיים. שוק כרטיסי האשראי נבחן על ידינו לעומק זה תקופה ארוכה, ומכאן הצעתנו לדירקטוריון ישראכרט. בכוונתנו כי ישראכרט תמשיך ותפעל כחברה עצמאית ונפרדת תוך שמירה על ערכי ההנהלה הקיימת ומצוינות עובדיה, כשבמקביל נאפשר לה ליהנות מהניסיון העסקי, האיתנות הפיננסית והמוניטין של הראל, ובכך תוכל החברה להאיץ את תוכניות הצמיחה שלה".

בהמשך דבריו בראיון לכתבה הוסיף סגן יושב ראש הדירקטוריון של 'הראל השקעות' כי "אנו בטוחים כי רכישת ישראכרט בידי הראל תעניק הצעות ערך טובות יותר לציבור בישראל, במיוחד ללקוחות פרטיים וכן לעסקים קטנים ובינוניים, ובכך תגביר הרכישה באופן ניכר את התחרות ביחס לאלטרנטיבות הקיימות במערכת הבנקאית ובשוק המימון החוץ-בנקאי. הראל השקעות הציעה לשלם עבור ישראכרט פרמיה משמעותית של כ-28% על מחיר השוק, מתוך תפיסה כי מדובר בעסקה אסטרטגית לטווח ארוך. מבנה המימון של העסקה טרם נקבע, אך בשל חוסנה הפיננסי של הראל ויחסי הנזילות שלה, קיימות לה מגוון אפשרויות זמינות להשלמת העסקה. להראל קיימות יתרות נזילות בסך של כ-2 מיליארד שקל, בעוד החוב ברוטו שלה עומד על פחות מ-600 מיליון שקלים".

מאמרים נוספים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button